東海之內(nèi)，北海的角上，有兩個國家，名叫朝鮮和天毒，這兩個國家的人都居住在水上或水濱，大家緊挨在一起并相互友愛。

  在西海以內(nèi)，流沙的中央，有一個國家，名叫壑市國。

  在西海以內(nèi)，流沙的西邊，有一個國家，名叫氾葉國。

  流沙西面，有一座山叫鳥山，三條河流共同發(fā)源于這座山。這里所有的黃金、璿玉瑰石、丹貨、銀鐵，全都產(chǎn)于這些水中。又有座大山叫淮山，好水就是從這座山發(fā)源的。

  流沙的東邊，黑水的西邊，有朝云國和司彘國。黃帝的妻子嫘祖生了昌意。昌意被放逐到若水，生了韓流。韓流長著長長的頭、小小的耳朵，人一樣的臉，豬一樣的嘴，麒麟一樣的身子，羅圈腿，豬一樣的腳。他娶了一位蜀山氏的女子，名叫阿女，生了帝顓頊。

  在流沙的東面，黑水流經(jīng)的地方，有一座山，名叫不死山。

  在華山青水的東面，有一座山名叫肇山。山中有位仙人，名叫柏高，柏高上下于這座山，直至到達天上。

  在西南方黑水流經(jīng)的地方，有一處叫都廣野，后稷就埋葬在這里。這一帶有味美如膏的豆類、稻、黍和稷，各種谷物在這里自然生長，無論冬季還是夏季都可以播種。在這里，鸞鳥在自由地歌唱，鳳鳥在自在地跳舞，靈壽木開花結(jié)果，各種草木聚集生長。這里還有各種野獸成群相處。這里生長的草無論冬夏都不會死。

  在南海以內(nèi)，黑水青水流經(jīng)的地方，有一種樹木名叫若木，而若水就從若木生長的地底下發(fā)源。

  有一個禺中國。又有一個列襄國。有一座靈山，山中的樹上有一種紅顏色的蛇，叫做耎蛇，以樹木為食物。

  有一個鹽長國。這里的人長著鳥一樣的腦袋，稱作鳥氏。

  有九座山丘，都被水環(huán)繞著，名稱分別是陶唐丘、叔得丘、孟盈丘、昆吾丘、黑白丘、赤望丘、參衛(wèi)丘、武夫丘、神民丘。有一種樹木，青色的葉子紫色的莖干，黑色的花朵黃色的果實，叫做建木，高達一百仞的樹干上不生長枝條，而樹頂上有九根彎蜒曲折的椏枝，樹底下有九條盤旋交錯的根節(jié)，它的果實像麻子，葉子像芒樹葉。大皞憑借建木登上天，黃帝栽培了建木。

  有一種窫窳獸，長著龍一樣的腦袋，會吃人。還有一種野獸，長著人一樣的面孔，名叫猩猩。

  西南方有個巴國。大皞生了咸鳥，咸鳥生了乘厘，乘厘生了后照，而后照就是巴國人的始祖。

  有一個國家，名叫流黃辛氏國，它的疆域方圓三百里，這里出產(chǎn)一種大鹿。還有一座巴遂山，澠水從這座山發(fā)源。

  又有一個朱卷國。這里有一種黑蛇，長著青色腦袋，能吞食大象。

  南方有一種贛巨人，長著人的面孔而嘴唇長長的，黑黑的身上長滿了毛，腳尖朝后而腳跟朝前反長著，看見人笑它也會笑，一發(fā)笑而嘴唇便會遮住他的臉面，人就趁此立即逃走。

  還有一種黑人，長著老虎一樣的腦袋禽鳥一樣的爪子，兩只手都拿著蛇，正在吞食它。

  有一種人稱作嬴民，長著禽鳥一樣的爪子。還有大野豬。

  有一種人稱作苗民。這地方有一位神，長著人一樣的腦袋，蛇一樣的身子，身長如車轅，左右兩側(cè)各有一個腦袋，穿著紫色的衣服，戴著用氈做成的帽子，名叫延維，一個國家的國君若能得到并祭祀他，就能稱霸天下。

  有鸞鳥在自由地歌唱，鳳鳥在自在地跳舞。鳳鳥頭部的花紋像“德”字，翅膀上的花紋像“順”字，胸部的花紋像“仁”字，背部的花紋像“義”字。只要這種鳥一出現(xiàn)，天下就會和諧太平。

  另外有一種青獸，形狀像兔，名叫菌狗。還有翠鳥，有孔雀。

  在南海以內(nèi)，有一座衡山，又有一座菌山，還有一座桂山。還有一座山叫做三天子都山。

  南方有一片山丘叫蒼梧丘，還有一個深淵叫蒼梧淵，在蒼梧丘和蒼梧淵的中間有座九嶷山，帝舜就葬埋在這里。九嶷山位于長沙零陵境內(nèi)。

  在北海以內(nèi)，有一座山，叫蛇山，蛇水從蛇山發(fā)源，向東流入大海。有一種長著五彩羽毛的鳥，成群地飛起而遮蔽一鄉(xiāng)的上空，名叫翳鳥。還有座不距山，巧倕便葬在不距山的西面。

  在北海以內(nèi)，有一個反綁著戴刑具、帶著戈而圖謀叛逆的臣子，名叫相顧尸。

  伯夷父生了西岳，西岳生了先龍，先龍的后代子孫便是氐羌，氐羌人姓乞。

  北海以內(nèi)，有一座山，名叫幽都山，黑水發(fā)源于這座山。山上有黑色鳥、黑色蛇、黑色豹子、黑色老虎，有毛蓬蓬尾巴的黑色狐貍。有座大玄山。有一種玄丘民。有個大幽國。有一種赤脛民。

  有一個釘靈國，國中之人膝蓋以下的部位都生有長毛，長著馬一樣的蹄子，擅長奔跑。

  炎帝的孫子叫伯陵，伯陵與吳權(quán)的妻子阿女緣婦私通，阿女緣婦懷孕三年，這才生下鼓、延、殳三個兒子。殳最初發(fā)明了箭靶，鼓、延二人發(fā)明了鐘，作了樂曲和音律。

  黃帝生了駱明，駱明生了白馬，這白馬就是鯀。

  帝俊生了禺號，禺號生了淫梁，淫梁生了番禺，這位番禺最初發(fā)明了船。番禺生了奚仲，奚仲生了吉光，這位吉光最初用木頭制做出車子。

  少皞生了般，這位般最初發(fā)明了弓和箭。

  帝俊賞賜給后羿紅色弓和白色矰箭，用他的射箭技藝去扶助下界各國，后羿便開始去救濟世間人們的各種艱苦。

  帝俊生了晏龍，這位晏龍最初發(fā)明了琴和瑟兩種樂器。

  帝俊有八個兒子，他們開始創(chuàng)作出歌曲和舞蹈。

  帝俊生了三身，三身生了義均，義均是最早的巧匠，他開始為下界的百姓發(fā)明了各種巧妙的工藝和技術(shù)。后稷發(fā)明了播種百谷的方法。后稷的孫子叔均發(fā)明了用牛來耕地。大比赤陰建立了歷史上最早的國家。禹和鯀開始區(qū)分規(guī)劃疆土，并劃定了九州。

  炎帝的妻子，即赤水氏的女兒聽訞生下炎居，炎居生了節(jié)并，節(jié)并生了戲器，戲器生了祝融。祝融被放逐到長江岸邊居住，便生了共工。共工生了術(shù)器。術(shù)器的頭是平頂呈方形，他發(fā)明了通過翻耕土地而導(dǎo)致農(nóng)作物豐收的方法，并回到祝融曾經(jīng)住過的長江邊居住。共工生了后土，后土生了噎鳴，噎鳴生了一年中的十二個月。

  大荒時代大地上洪水滔天。鯀偷拿天帝的息壤來堵塞洪水，而未等待天帝下令。天帝派遣祝融把鯀殺死在羽山的郊野。鯀死以后，從鯀的遺體肚腹中生出了禹。于是天帝命令禹治理洪水，禹最終區(qū)分規(guī)劃了疆土，并劃定了九州。